发布日期：2010-07-15点击： 发布人：
7月14日下午15时，上海理财专修学院院长，《理财周刊》杂志社首席理财顾问、专栏作家徐建明受金融学院邀请，在教研楼105室举行“个人理财在国内的发展趋势与特征”学术讲座。云南财经大学金融学院副院长唐青生教授主持。本次讲座吸引了众多威廉希尔体育,威廉体育官方：老师、银行的理财师和研究生前来聆听。
在长达近二个半小时的讲座中，徐建明院长首先介绍了个人理财原理基本框架：一、个人理财的基本假设;二、理财基本数学模型；三、理财的基本理论基础；四、个人理财理论；五、个人理财基本思考方式；六、个人理财的九条基本原则。徐院长用通俗易懂的语言和典型实例解释个人理财理论在实际理财中的应用和重要性，并且结合实际情况说明理财规划的目标是让客户实现最大的满足感。最后徐院长就如何给客户做理财给与会者进行了演示，并向大家提出了问题进行思考，气氛十分活跃。同时徐院长回答了中国与国外金融工具存在的差异、中国目前的理财发展存在问题的原因以及面对的方法等。最后，云南财经大学发展研究室主任、金融理财所所长赵越教授进行精彩的点评。
附：徐建明简介。中国科学技术大学硕士，93年留学北美，毕业于加拿大证券学院，获得加拿大投资理财顾问资格，曾先后就职于加拿大大元证券公司、加拿大帝国资产管理公司等金融机构，现在担任上海理财专修学院院长，恒星理财顾问（上海）有限公司CEO，上海点金理财培训有限公司董事总经理，《理财周刊》杂志社首席理财顾问和专栏作家并在多家公司担任兼职。编撰了高级理财规划师培训讲义，上海金融理财规划师理财实务教材。参与编写了中国银行业从业资格考试教材、经典理财案例、理财通等书籍并在《哈佛商业评论》，《中国金融家》等多家报刊杂志上发表文章数百篇。
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